Jak pozyskać kapitał dla MŚP (do 5 mln)?

09:45 - 10:00

Inauguracja

10:00 - 11:40

Zanim pozyskamy Inwestora - poradnik przedsiębiorcy

Piotr Zakrzewski - Fundacja Obserwatorium Zarządzania

1. Faza rozwoju przedsiębiorstwa a dostępne źródła finansowania. Odniesienie wyników finansowych przedsiębiorstwa do oceny jej potencjału w zakresie finansowania dłużnego przez banki (scoring kredytowy) oraz alternatywnego przez podmioty inwestycyjne.

2. Optymalna struktura kapitałów dla przedsiębiorstwa

3. Z kim rozmawiać na temat finansowania czyli strategie inwestycyjne funduszy poprzez wsparcie procesowe i kapitałowe do kilku milionów zł :
- BA, Inkubatory, Fundusze Seed i Start-up
- Inwestor kapitałowy - Fundusze VC/PE
- Inwestor zastępczy – preIPO
- finansowania hybrydowe fundusze mezzanine,

4. Przygotowanie procesów i dokumentacji w przedsiębiorstwie – złote reguły opracowania biznes planu projektów inwestycyjnych.

Inwestor a transakcja:
1. Wyznaczanie celów transakcji i ułożenie harmonogramu jej realizacji
2. Doradca i określenie zakresu współpracy z nim. Kontrola jego działań
3. Co zawrzeć w umowie o finansowanie inwestycyjne?
4. Zasady Corporate Governance a kontrola właścicielska
5. Podpisanie umowy z Inwestorem

Różnice we współpracy z Inwestorem o charakterze kapitałowym oraz operacyjnym.
Case Study - firma rodzinna a inwestor.

12:00 - 13:00

Bieżąca wycena a długoterminowy wzrost wartości przedsiębiorstwa - strategia budowania wartości firmy.

Piotr Zakrzewski - Fundacja Obserwatorium Zarządzania

1. Dziś właściciel jutro akcjonariusz – dylematy związane ze zmianą struktury właścicielskiej. Nowe spojrzenie na kwestię budowania wartości.
2. Wycena metodą porównawczą – użyteczne wskaźniki w procesie waluacji
3. Jak wycenić start-up – metody budowania wartości nowego pomysłu

13:20 - 14:00

MŚP a możliwość IPO czyli pozyskanie kapitału poprzez wejście na giełdę papierów wartościowych (rynek NewConnect)

Magdalena Kramer - EBC Solicitors

1. Co można uzyskać wchodząc na NewConnect - ustalenie celu
2. Kto może wejść na NewConnect - przedstawienie wymogów formal-nych
3. Dokument Informacyjny - co zawiera (z uwzględnieniem informacji o wymaganych danych finansowych)
4. Procedura upublicznienia i wprowadzenia na NewConnect
5. Start-up a NewConnect

Case Study - spółka start-up a NewConnect

14:00 - 15:00

Model współpracy - wykorzystanie pomocy de minimis przy pozyskaniu kapitału i wprowadzeniu Spółki na rynek NewConnect